Kanban visual do primeiro contato ao contrato assinado: arraste os cards entre as etapas, veja quanto há em negociação e converta o lead em cliente com um clique. Advogado vive de captar — agora com método.
Cinco colunas desenhadas para o fluxo real de um escritório:
Todo mundo que chegou: indicação, Instagram, Google, site, aquele áudio no WhatsApp. Entra aqui antes de esfriar.
Reunião marcada ou realizada. O lead saiu do "talvez" e entrou na sua agenda.
Honorários apresentados. É aqui que a maioria dos escritórios perde o controle — e o Smart não deixa.
Contratou? Vira cliente com um clique. Não deu? Fica registrado — quem disse "não" em março pode dizer "sim" em outubro.
Nome, telefone, área de interesse e valor estimado. Origem e observações se quiser. Salvou, apareceu na primeira coluna.
Mudou de fase? Arraste o card com o mouse. Salva sozinho no banco — sem botão, sem recarregar a página.
A soma de tudo que está vivo no funil (novos + consulta + proposta), atualizada em tempo real. Sua previsão de receita.
Quem está cuidando de quem, visível de relance. Fim do lead órfão que ninguém retornou.
O diferencial do Smart: o CRM não termina em si mesmo — ele emenda nos módulos de dinheiro:
Nome, telefone e e-mail do lead viram cadastro completo de cliente, com a origem registrada nas observações.
Convertido, o sistema já sugere disparar o Contrato Express (módulo 39): contrato por IA + cobrança parcelada + assinatura digital.
Meses depois, dá pra responder: quantos clientes vieram do Instagram? Qual origem traz o maior ticket? Marketing com dado, não com impressão.
O valor do funil é um dos KPIs do Painel do Sócio (módulo 40) — captação e gestão na mesma mesa.
Coluna Proposta, contados e somados. Cobre retorno de todos numa manhã.
Card em Perdidos com as observações da negociação. Aprendizado registrado.
O valor em negociação é o melhor termômetro — e ele está sempre no topo da tela.
Filtre mentalmente pela origem "Indicação" nos cards — e trate seus indicadores como ouro.
O escritório que enxerga o funil retorna mais rápido, cobra proposta pendente e fecha mais. O que não enxerga, depende da memória — e a memória falha.
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